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Haufe X360 CRM Verkaufsprozesse

das ERP der nächsten Generation

Mehr Produktivität statt Komplexität. Die 360°-Plattform, die mehr kann!

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Haufe X360 E-Commerce - Champion

Verkaufsprozesse mit Haufe X360 optimal gestalten

Profitieren Sie von einem perfekten Überblick über Ihre Verkaufschancen und Kontakte.

Filtern Sie per Klick alle Aktivitäten heraus, die die Verkaufsentscheidung beeinflussen.

Steigern Sie die Effizienz Ihres Vertriebsteams durch gezieltes Lead Management und optimierte Verkaufsprozesse.

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Verkaufsschancen

Die Mitglieder Ihres Vertriebsteams arbeiten gemeinsam an neuen Verkaufschancen und können einander ganz leicht Aufgaben zuweisen und Aktivitäten protokollieren.
Verknüpfen Sie Artikel mit Verkaufschancen, um doppelte Aufwände zu verhindern und Ihrer Finanzabteilung zu ermöglichen, bei Abschluss eines Auftrags schnell eine Rechnung zu erstellen.

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Leadmanagement

Legen Sie im CRM-System neue Interessenten in Sekunden an und weisen Sie diese anderen Team-Mitgliedern zu.
Hinterlegen Sie individuell einstellbare Eigenschaften, Aktivitäten und den aktuellen Status.
Wandeln Sie Interessenten per Klick in einen Kontakt um, sobald sie qualifiziert sind.

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Automatische Dublettenprüfung

Legen Sie in der Dublettenprüfung individuelle Kontroll-Kriterien und deren Gewichtung fest. Anschließend werden Kontakte, Interessenten und Geschäftspartner automatisch auf Duplikate überprüft. Gefundene Duplikate führen Sie ganz einfach in einem Kundenkonto zusammen, ohne dass Aktivitäten oder Transaktionen verloren gehen.

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Workflow Automatisierung

Verwenden Sie die Workflow-Automatisierung, um Ihre individuellen Vertriebsprozesse und Genehmigungsabläufe zu verwalten.
Schränken Sie die Zugriffsrechte auf bestimmte Kundenkonten und Feldklassen aus Gründen der Informationssicherheit ein.

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E-Mail-Vorlagen

Erstellen Sie mit unserer CRM-Software ganz einfach markenkonforme E-Mail-Vorlagen.
So stellen Sie sicher, dass diese mit Ihren Richtlinien übereinstimmen.
Verfolgen Sie automatisch die Antworten auf E-Mails.

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Dashboards und Favoriten

Erstellen Sie für jeden Verkäufer Standard-Dashboards, um deren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
So haben Ihre Verkäufer jederzeit wichtige Informationen in Echtzeit zur Hand – tabellarisch oder grafisch aufbereitet.

Migrieren Sie vorhandene Systeme

Erweiterung durch Schnittstellen

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ZoHo
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Cobra CRM

Andere Systeme, die Sie gern an Haufe X360 anbinden möchten?

Mit unserer eigenen middleware binden wir ihre Systeme an Haufe X360 an. Sprechen Sie mit uns!

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