Haufe X360 CRM | Zuordnungspläne

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Automatisierungen und workflows in dem ERP Haufe X360.

Die Funktion „Zuordnungspläne“ findet häufig im CRM-Modul oder auch im Vertrieb Anwendung.

Mit Zuordnungsplänen, können z.B. Leads, Kontakte, Geschäftspartner, Verkaufschancen oder auch Tickets nach bestimmten Kriterien zugeordnet werden.

Die Zuweisung kann in der Folge manuell oder automatisiert erfolgen.

Mögliche Anwendungen wären z.B. die Zuordnung von Leads doer Verkaufschancen nach Postleitzahlgebieten, die Abgrenzung zwischen „Accounts“ und „Named Accounts“ oder auch die themenspezifische Zuweisung von Tickets.